Az e-mailek nyomon követése bárhonnan az új CRM App for Outlook alkalmazással
A Microsoft Dynamics CRM alkalmazás Outlookhoz egyszerű e-mail-követési alkalmazás, amely a Microsoft Dynamics CRM környezetfüggő adatait közvetlenül saját Outlook Beérkező mappájában jeleníti meg.
A Dynamics CRM alkalmazás Outlookhoz alkalmazást az alábbiakkal használhatja:
Kövesse nyomon a bejövő vagy kimenő e-maileket, adjon hozzá kapcsolattartókat e-mail üzenetekből, vagy hozzon létre CRM rekordokat. Emellett egy e-mail üzenetet új vagy lézető CRM rekordhoz is nyomon követhet.
További információ: CRM alkalmazás az Outlook felhasználói kézikönyvhöz
Előre formázott Excel-sablonok használata, amellyel közvetlenül a CRM rendszerből hozhat létre Excel-dokumentumokat
Ha gyakran kell ugyanazokat a Microsoft Office Excel-dokumentumokat létrehoznia a CRM rendszerben, használjon Excel-sablonokat a dokumentumok létrehozásának felgyorsításához. Az előre formázott sablon segítségével például nyomon követheti az értékesítést és a projekt cash flow-t (folyamatelemzés), illetve értékesítési előrejelzést hozhat létre. Miután a rendszergazda feltöltött egy sablont, megoszthatja azt a csoporttagokkal.
Az Excel-sablonokat munkafolyamatba is beépítheti. Például létrehozhat egy elemzést, amely minden reggel lefut, majd a rendszer automatikusan elküldi az e-mailen.
A Word-sablonok segítségével gyorsan létrehozhat olyan dokumentumokat, amelyek a szervezete számára fontosak
A szabványosított dokumentumok az üzletkötés folyamata során végig fontos szerepet játszanak – az ajánlatoktól kezdve a szerződéseken át a megrendelésekig és számlákig. Ezentúl automatikusan is létrehozhat szabványosított dokumentumokat a CRM adataiból a Microsoft Office Word sablonok használatával. Használjon Word-sablonokat a termelékenység növelése, az emberi hibák lehetőségének csökkentése és az egész vállalatra kiterjedő következetes kommunikáció biztosítása érdekében.
Személyes dokumentumok tárolása és kezelése a OneDrive Vállalati verzióban, közvetlenül a CRM-ből
Mostantól a megfelelő tárolási lehetőséget használhatja egy adott szituáció esetén. Például tárolja a személyes dokumentumok az új OneDrive Vállalati verzió lehetőség használatával. Az együttműködési tároláshoz használja az Office 365-csoportok rendszert (ezt a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés alkalmazásban vezettük be), illetve azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek szélesebb körben (vagy a teljes vállalatban) szeretne közzétenni, használja a Microsoft SharePoint alkalmazást.
További információ: A OneDrive Vállalati verzió alkalmazása személyes dokumentumok kezeléséhez
A CRM megtalálja Önnek a népszerű dokumentumokat (csak CRM Online használata esetén)
Szerezze be aktuális munkájához a leginkább hozzáillő tartalmakat, és azokat a tartalmakat, amelyek a legnépszerűbbek az Ön környezetében. Adja hozzá irányítópultjaihoz a Office Delve alkalmazást, és keressen automatikusan a dokumentumok között, majd találja meg azt a dokumentumot, amely segítségére lesz az értékesítés lezárásához.
További információ: Releváns és népszerű információk megtekintése az Office Delve alkalmazással
SharePoint-dokumentumok megtekintése a CRM telefonokhoz és táblagépekhez kifejlesztett verziójában
Ha a szervezete SharePoint-integrációban működik a CRM alkalmazással, most megnyithatja a SharePoint-dokumentumokat a mobilalkalmazásokból.
További információ: TechNet: a SharePoint és a CRM integrálása
Adatok exportálása az Excel programba a CRM telefonokhoz és táblagépekhez kifejlesztett verziójából
Mostantól az adatokat az Excel programba exportálhatja a mobilalkalmazásokból. Miután a kívánt adatokat exportálta, azokat megnyithatja az Excel alkalmazásban egy mobileszközön.
Egy oldalhivatkozás küldése e-mailben a CRM telefonokhoz és táblagépekhez létrehozott verziójában
Szeretné megosztani egy ügyfél adatait egy munkatársával útközben? Küldjön el e-mailben egy oldalhivatkozást.
A mobilalkalmazások már támogatják a Windows 10 és iOS 9 rendszereket
Ezek a mobilalkalmazások már kompatibilisek a Windows 10 és az iOS 9 rendszerekkel az Apple iPhone és az iPad eszközökön.
Az interaktív szolgáltatásközpont új irányítópultjai és űrlapjai, amelyek segítenek a munkateher beosztásában
A CRM 2016 egy új interaktív szolgáltatásközpontot tartalmaz, teljesen újratervezett irányítópultokkal és űrlapokkal, amelyek segítenek a feladatok rangsorolásában, és a legsürgősebb feladatok elvégzésében. Az Interaktív diagramok vizuális pillanatképet biztosítanak a munkaelemekhez kapcsolódó legfontosabb mutatókról, és vizuális szűrőkként is funkcionálnak. További szűrési szintet adhat meg a globális szűrők használatával. Végrehajthat műveleteket (például egy eset újbóli hozzárendelése) közvetlenül az irányítópultról is.
Fontos
Az interaktív szolgáltatás e kiadását az ügyfélszolgálati forgatókönyvekhez és a használati esetekhez optimalizáltuk. Mivel ez az első kiadás, nem minden ügyfélszolgálati forgatókönyvet tartalmaz.
Az új interaktív szolgáltatási központtal úgy tarthatja fenn a kontextust, hogy közben foglalkozik az ügyfélproblémákkal is. Például ha az alábbi szakaszokat használja az Eset űrlapjának Összefoglaló lapján, gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat:
-
Általános információ szakasz. Egy gyors összegzés a vevő és az eset kapcsolatfelvételi adatairól, például e-mail címek és telefonszámok.
-
Ütemterv szakasz. Minden, a bejegyzéshez kapcsolódó tevékenység és művelet végrehajtása a tevékenységgel kapcsolatban.
-
Kapcsolódó szakasz. Bejegyzések keresése a tudásbázisban (KB). A keresési tábla megjeleníti az eset címe alapján javasolt KB-cikkeket. Ennek a szakasznak a segítségével gyorsan megkeresheti és megnyithatja a kapcsolódó eseteket. A kapcsolódó bejegyzés egy új szakaszban nyílik meg, így nem veszíti el azt a kontextust, amelyen éppen dolgozik.
Amikor egy adott szakaszt kiválaszt a folyamatsávon, a fázis előugró ablakban nyílik meg. Megadhatja a fázishoz szükséges adatokat, majd ha rákattint a Következő fázis gombra, rátérhet a következőre.
Ha Ön rendszergazda, az interaktív szolgáltatásközpont irányítópultjait és űrlapjait testreszabhatja, vagy létrehozhat irányítópultokat és űrlapokat. További információ: Felhasználói utasítások az új interaktív szolgáltatási központhoz
A tartalmas tudásbáziscikkekkel csökkentheti az esetek híváskezelésével töltött időt
Az új interaktív szolgáltatásközponttal az ügyfelek visszajelzéseit és problémáit hasznos tudáscikkekké változtathatja, beágyazott videókkal, képekkel, és számos más funkcióval. A Rich Text szerkesztő olyan általános szófeldolgozó funkciókat biztosít, mint a speciális stílusok, az összekapcsolás, a másolás a Word programból, a keresés és a csere, illetve táblázatok használata.
A felülvizsgálat és a jóváhagyás folyamatával ellenőrizze, hogy a cikkek pontosak, és a verziók segítségével kövesse nyomon a módosításokat. Dolgozhat akár több verzión egyszerre, miközben az aktuálisan elfogadott tartalom továbbra is közzétéve marad. Ha kész, a csoport által jóváhagyott tartalmat elérhetővé teheti az összes CRM-felhasználó számára.
A tudásbázisalapú keresési elemet bármely entitáshoz hozzáadhatja, és ezzel hozzáférést adhat az értékesítési munkatársaknak, a fiókkezelőknek és az ügyfélszolgálati munkatársaknak a termékadatokat, értékesítési tanácsadói dokumentumokat, a GYIK kérdéseket, a problémamegoldási lépéseket és a megoldásokat tartalmazó egyetlen közös forráshoz. Ha a tudást megosztja az ügyfelekkel, azt automatikusan rögzíti a rendszer, így azonnal láthatja a legfontosabb tartalmat.
További információ: Felhasználói utasítások az új interaktív szolgáltatási központhoz
A szolgáltatásszint-szerződések (SLA-k) engedélyezése igény szerint
A szolgáltatásiszint-szerződések új fejlesztéseivel manuálisan tudja az SLA-kat az esetbejegyzésekhez alkalmazni. Az SLA-kat automatikusan is alkalmazhatja azokra az esetekre, amelyek alapja az üzleti logika (munkafolyamatok vagy beépülő modulok segítségével).
Például ha az ügyfelek földrajzilag eltérő helyeken vannak, több SLA-val is rendelkezhet különböző nyitvatartási időkkel és munkaszüneti napokkal. Állítsa be úgy az üzleti logikát, hogy az SLA-kat az esetbejegyzésekhez a rendszer az ügyfelek régiójától függően alkalmazza, és biztosítsa, hogy az SLA az időt az adott régiónak megfelelően számolja ki.
További információ: A szolgáltatásszint-szerződések (SLA) definiálása
A CRM Online 2015 1. frissítésének funkciói most már a CRM 2016 (helyszíni) verzióira is vonatkoznak
A CRM 2016 helyszíni verziója az alábbi CRM Online 2015 1. frissítés funkciókat tartalmazza.
Könnyen eligazodhat és gyorsan megtalálhatja a keresett információt!
Az új navigációs sávval könnyebben és gyorsabban találhatja a keresett információt. Ha a főmenüre kattint a navigációs sávban, a korábbinál kevesebb görgetéssel és kattintással érheti el munkaterületeit, rekordjait vagy egyéb elemeit.
Rövid videobemutató (kevesebb mint 1 perc) az új navigációról
Használja a Nemrég megtekintett elemek gombot 
az új navigációs sávon, hogy visszajusson a legutóbb megtekintett és rögzített elemekhez. Ezzel a globális eszközzel, hozzáférhet a nemrég megtekintett rekordokhoz, nézetekhez és még az irányítópultokhoz is. Az állandóan használt elemeket a lista elejére hozhatja, ha rögzíti őket.
Ha egy összetett űrlapon dolgozik rengeteg mezővel, az új űrlapnavigációs legördülőlistával könnyen megszerezheti a szükséges adatokat. Kattintson az űrlapcím melletti legördülőlistára, és válassza ki azt a szakaszt az űrlapon, amelyre oda szeretne ugrani.
Kövesse nyomon automatikusan az Exchange e-mail tevékenységeit mappák nyomon követésével
A Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés új és intuitív módot kínál az Exchange bejövő e-mail tevékenységeinek nyomon követéséhez. Beállíthat egy nyomon követési mappát – bármelyik Exchange mappát használhatja a Beérkezett üzeneteknél – majd a mappába áthúzhat egy bejövő e-mail üzenetet annak nyomon követéséhez. Egy nyomon követett mappát hozzátársíthat egy adott bejegyzéshez, például partnerhez vagy lehetőséghez, így minden alkalommal, amikor áthelyez egy üzenetet abba a mappába, az automatikusan kapcsolódni fog az adott rekordot.
A nyomon követett mappák az Exchange Beérkezett üzenetekre vonatkozó szabályait alkalmazzák, amelyek segítségével könnyen kezelheti és nyomon követheti a bejövő e-mail üzeneteket. Például beállíthat egy beérkező üzenetekre vonatkozó Exchange szabályt, amely automatikusan továbbít egy Contoso kapcsolattartótól érkező üzenetet egy nyomon követett Contoso mappába, amely egy adott lehetőséghez van társítva. A nyomon követett mappák minden olyan eszközön alkalmazhatók, amelyek támogatják az Exchange alkalmazást, így az e-mail üzenetek nyomon követhetők a virtuális eszközökön.
A nyomon követett mappák használatához a szervezetnek a kiszolgálóoldali szinkronizálást kell használnia e-mail szinkronizálási módszerként. A nyomon követett mappákat a rendszergazdának is engedélyeznie kell.
Egy rövid videó (2:37) megtekintése az Exchange mappaszintű követéséről
További információ:
Teljesen áttervezett Excel programba történő exportálás
Az Excel programba történő exportálási folyamatot teljesen átterveztük, így sokkal egyszerűbben alkalmazható. A webes ügyfélprogramból vagy a Dynamics CRM for Outlook rendszerből egyetlen kattintással exportálhatja az adatokat egy Excel-dokumentumként, amely később bárhol megnyitható, beleértve az Excel (2007 vagy újabb verzió) asztali változatát, a Excel Online alkalmazást és egyéb Excel kliensprogramokat. Exportáláskor minden formázás megmarad, így elvégezheti a számításokat a Excel programban, majd újra importálhatja az adatokat a CRM rendszerbe. Egyszerre legfeljebb 100 000 rekordot exportálhat (az előző korlát 10 000 volt).
További információ: Adatok exportálása Excelbe
Ugyanazt a mobil felhasználói élményt kapja akár okostelefont, akár táblagépet használ
A CRM telefonokhoz alkalmazás mostantól ugyanazt a folyamat-központú felhasználói élményt biztosítja, mint a CRM tabletekhez alkalmazás. Gondozza érdeklődőit és lehetőségeit az értékesítési folyamat során az új intuitív kezelőfelülettel. Ha rendelkezik Windows Phone okostelefonnal, használja a Cortana szóbeli parancsait a CRM adatainak eléréséhez kezeinek használata nélkül. További információ: CRM telefonokhoz és táblagépekhez – Felhasználói kézikönyv
Rövid videó megtekintése (5:02) az új, telefonokhoz készült CRM alkalmazásról
A CRM telefonokhoz alkalmazás korábbi verziója továbbra is elérhető az online áruházakban, de mostantól CRM telefonokhoz néven.
Mobil adatok védelme a Microsoft Dynamics CRM for Good segítségével
A Microsoft Dynamics CRM Good-környezetekhez alkalmazás együttműködik a Good Technology mobil biztonsági platformmal CRM-adatai védelme érdekében, még akkor is, ha elveszíti vagy ott hagyja valahol a táblagépét. Például, ha a táblagépét egy taxiban hagyja, és nem sikerül azonnal visszaszereznie, a CRM adatokat Good titkosítás védi. Ha el is veszti a táblagépét, rendszergazdája képes távolról eltávolítani a CRM for Good adatokat a táblagépéről. További információ: Mobil adatok védelme a Microsoft Dynamics CRM for Good segítségével
Ügyfélszolgálat felgyorsítása alapértelmezett jogosultságokkal
Az ügyfélszolgálati munkatársak jogosultságokat használnak, hogy ellenőrizzék milyen típusú támogatásra jogosult egy adott ügyfél, és így a megfelelő szintű támogatást biztosítsák. Mostantól a szolgáltatásmenedzserek vagy rendszergazdák beállíthatnak egy jogosultságot alapértelmezett jogosultságként egy ügyfélhez. Amikor egy munkatárs létrehoz egy esetet, az alapértelmezett jogosultság automatikusan társul az esethez, időt takarítva meg a munkatársnak.
Olyan esetekben, ahol a szolgáltató szervezetek nem szeretnék a jogosultság szerinti szolgáltatási egységeket levonni (hibás rész lett telepítve, például), a szolgálati munkatárs visszatérítheti a jogosultság szerinti szolgáltatási egységeket, hogy az ügyfél számlája ne legyen megterhelve.
Bejövő tevékenységekből származó CRM-bejegyzések létrehozására, frissítésére vonatkozó szabályok definiálása
A korábbi verzióiban a Microsoft Dynamics CRM a szolgáltatásmenedzserek beállíthattak szabályokat esetek automatikus létrehozásához bejövő e-mailekből vagy közösségi csatornákból. Mostantól az értékesítési, marketing- és szolgáltatási csoportok ugyanezekkel a szabályokkal automatikusan hozhatnak létre vagy frissíthetnek rekordokat bármilyen bejövő tevékenységből például, egy e-mail, közösségi vagy egyedi tevékenység.
